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摩根大通指,李宁中期盈利按年跌3%,较市场预期下跌5%至10%为佳,管理层维持全年指引,预期销售及净利润率按年有中双位数增长。公司自2011年起首次重派中期息,对市场属于惊喜,派息比率由30%提升至45%。该行相信李宁的品牌价值将会持续释放,因为在本土品牌具有代表性,难以被同业取代,对公司长期结构性增长具有信心。摩通将李宁2023至2025年度的盈利预测,下调10至11%,以反映宏观经济不确定,目标价由81港元下调至70港元,维持“增持”评级。
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